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2015年影響肥料行業的十大因素

2015-1-30 14:04:44      點擊:
 NO1:市場化
  “2号”運價:2014年,化肥的市場化進程從調整運價開始。一直以來,我國對農用化肥鐵路運輸嚴格執行《關于明确農用化肥鐵路運價優惠政策有關事項的通知》中的2号運價。然而近些年來,農用化肥鐵路運價年年看漲,從2009年開始,幾乎每年調整一次,而且上調頻率加速、幅度加大。不難看出,化肥的市場化之路正在加快,全行業正在走出政策保護的“溫室”。
  上調1.5分:國家發展改革委下發了《關于調整鐵路貨物運價有關問題的通知》,決定自2014年2月15日起,對鐵路貨物平均運價水平每噸公裡上調1.5分,整車農用化肥繼續享受免收鐵路建設基金的優惠,運價率由每噸公裡0.0976元上調至0.113元,此次漲幅為1.54分。
  市場化加速:運價上調再一次證明了化肥行業正在加速市場化的進程。之前呼籲政策保護已經保護了很多年,所以對于鐵路運價的上漲不能停留在呼籲政策保護的層面,而是如何引導企業去适應政策,慢慢從保護的溫室中走出來。從另一個角度看,保護有礙于行業的發展,運費上調隻是市場化邁進的政策之一,之後氣價上調、電價上調對企業帶來的壓力會更大,甚至關乎生死存亡,所以面對運價上調,生産企業更多的是要學會适應。
  現實證明,運價上調隻是化肥市場化進程中的其中一項,以往的特殊商品已經變得不再特殊,國家利民惠農的優惠對象開始發生轉變,由此化肥企業将要逐步離開政策保護的“溫室”,在同一起跑線公平競争。
  NO2:新關稅
  關稅:2014年12月16日,财政部正式發布《2015年關稅實施方案》。方案中取消了氮肥、磷肥出口關稅淡旺季差異,執行全年統一的出口關稅稅額或稅率,鉀肥出口關稅不作調整。磷铵(出口全年從量計征,稅額為100元/噸;尿素出口全年從量計征,稅額為80元/噸;氮磷二元肥全年實行5%的出口關稅;三元複合肥全年30%;鉀肥出口關稅全年600元/噸。
  影響:此次新關稅最大的變化就是取消淡旺季窗口期,磷肥全年征收100元/噸的稅額,氮肥全年征收80元/噸的稅額。新關稅取消淡旺季窗口期可以減少招标炒作,但畢竟化肥作為資源性的産品,不加稅的話勢必會造成資源流失,适度加上定額稅對于企業來說,應該是可以承受的,不但能夠保證國家的稅收,而且利于市場的穩定。
  NO3:增值稅
  事件:2014年8月份,國家相關部門就恢複化肥增值稅召開意見會。這一信号再次表明政府簡政放權、用“市場之手”調節行業發展的決心。恢複增值稅對于企業肯定會有影響,但是随着化肥市場化進程的加速和政府推動力度的不斷加大,恢複增值稅終将會提升到議事日程之中。
  影響:恢複增值稅将會對氮肥和磷肥的價格帶來1%—3.5%的增長,但是對于鉀肥需要特殊對待。目前國内鉀肥增值稅采取先征後返的政策,涉及到财政補貼,如果鉀肥恢複增值稅的話,鉀肥的價格将會水漲船高。正是由于存在争議,所以臨近年末,恢複增值稅的正式文件仍未出台。
  猜想:在産能過剩形勢下,化肥行業要市場化,恢複增值稅的政策或勢在必行,市場傳言增值稅将推遲到2季度或會給3個月的适應期。
  NO4:化肥淡儲
  事件:化肥商業淡季儲備政策一直是我國保障農業用肥的一項重要國策,每年的磷肥專項儲備是其重要的組成部分。按照往年的慣例,基本都是在6月份就由國家相關部門與承儲企業簽署承儲協議,然而,2014/2015年度國家化肥淡儲及簽約會議延遲到10月28日下午才在北京召開。本輪各承儲企業淡儲量在5萬噸及以下的無變化,淡儲量在10-20萬噸以内的按20%的比例減承儲量,20萬噸以上的按25%的比例減量。
  影響:随着化肥産能過剩的加劇,化肥的淡儲政策也适度調整,承儲量的減少也體現了對承儲企業遇到的實際困難。“改革與調整”是2014年淡儲政策的關鍵,國家相關部門負責人曾明确表态:化肥行業在沿着合理化路徑一點點地在變,但是馬上進行翻天覆地或徹底改變,确實比較困難。相關的政策在某些程度上不可能讓所有人都滿意,但整體上趨向合理,是漸行漸好、不斷完善的過程。
  NO5:産能過剩
  事件:2014年,化肥産能過剩依然在加劇,企業普遍陷入虧損,然而在河南甯陵,卻出現了“新肥都”。4月25日,《中國農資》記者一行從高速剛進入甯陵縣,就見公路兩側,史丹利、新都化工等化肥企業的廣告牌赫然入目,甚是豪氣。甯陵縣農資化工産業已入駐史丹利、嘉施利、君信等一批龍頭企業,年生産能力達到550萬噸。加上商丘本土化肥企業的産能,商丘地區複合肥總産能約840萬噸。實際上,肥都的擴張并不局限于此,後續企業還在陸續跟進,安徽司爾特、廣東拉多美等公司還将陸續入駐甯陵。從規模上看,商丘地區的複合肥總産能将接近或突破1000萬噸。
  觀點:從行業發展的角度來講,運用新技術,扶植有品牌優勢的企業,建立産業集聚區,通過這些規模企業的發展逐步淘汰落後産能,這在理論上無疑是件大好事,但是在市場潛力不明确、物流不配套的情況下,産能大量上馬未必是個明智的選擇。
  NO6:土地流轉
  事件:2008年10月,黨的十七屆三中全會通過的《中共中央關于推進農村改革發展若幹重大問題的決定》出台,土地流轉政策被正式提出,拉開了土地流轉的序幕。2014年11月20日,中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發了《關于引導農村土地經營權有序流轉發展農業适度規模經營的意見》,并發出通知,要求各地區各部門結合實際認真貫徹執行。
  影響:6年時間,在市場化大潮中,中國農資行業也在發生重大變革,土地流轉政策無疑成為農資行業巨變的重要推手。縱觀行業,一批農資企業正在積極地參與到土地流轉當中,結合各地實際情況進行有益的探索與嘗試,旨在為農資行業的轉型發展摸索一條成功之路。
  方向:11月20日,中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發 《關于引導農村土地經營權有序流轉發展農業适度規模經營的意見》,在尊重農民意願的前提下,鼓勵有條件的農戶流轉承包土地經營權,并提出用5年左右時間基本完成土地承包經營權确權登記頒證工作。其實面對土地流轉的加速,農資企業一直在謀求變革,無論産品創新,還是全面參與農業綜合服務體系,農資企業的實踐經驗和發展思路讓我們感受到一股強大的變革力量,這種力量必然會引領中國農資流通行業找到科學發展的新方向。
  NO7:鉀肥營銷時代
  中國需求引發關注:近幾年,國際市場鉀肥産能急劇擴張,全球性供過于求逐步顯現。但是,中國尚有400萬噸的需求缺口,中國市場800萬噸到1200萬噸的需求量像一塊磁石,牢牢地吸引了國際供應商的視線。
  國際變化:2013年合作近8年之久的BPC銷售聯盟破裂。2013年12月,加鉀成立新加坡加鉀國際私人有限公司上海代表處,以更有效的方式增強與中國客戶關系,幫助加鉀促進需求日益增長的中國客戶關系。2014年4月16日,新加坡加鉀國際私人有限公司上海代表處開業,這将更有利于加鉀進行市場調查,提高業務發展和促進加鉀在中國的銷售。
  國内企業積極應變:2014年3月,青海鹽湖工業股份有限公司公告宣布分設五家銷售分公司。毫無疑問,鉀肥行業的營銷時代已經來臨!
  NO8:耕地質量
  2014年1月,中央一号文件首次針對耕地土壤質量,提出“啟動重金屬污染耕地修複試點”。2014年3月的兩會期間,九三學社中央在《關于實施糧食生産方式轉型升級确保國家糧食安全的提案》提到,目前我國化肥年施用量已達5000多萬噸,超過世界總用量的30%,利用率僅為35%左右,農藥年施用量達到140多萬噸,利用率也僅為30%左右,未被農作物吸收的部分導緻我國至少2-2.4億畝耕地受到嚴重污染。2014年11月,農業部表示,要确保到2020年實現農藥、化肥用量零增長。
  影響:糧食安全的根本在耕地、關鍵在耕地質量,2020年實現農藥化肥用量零增長是保障。未來一段時間,改善耕地環境、加快污染治理将成為各環節着力的目标,化肥用量減少、提高肥料利用率将是農資企業發力的方向。與此同時,與之核心内容相配套的一系列農業相關法規、政策、規劃的出台實施,将進一步影響未來農資産品研發方向和企業戰略的深度轉型。
  NO9:新三闆
  根力多:2014年8月26日,河北根力多生物科技股份有限公司成功登陸新三闆。
  泰寶生物:2014年9月18日,泰寶生物順利登陸“新三闆”。
  帝益肥:8月28日,鄭州帝益肥業生态保護工程股份有限公司在河南鄭州正式創立。據了解帝益肥已于2014年5月1日啟動新三闆上市工作,目前各項工作推進順利。
  趨勢:新三闆對于農資企業來說雖然新鮮,但并非遙不可及,尤其是對擁有一些核心技術的企業來說,新三闆是通向資本市場的最佳途徑。
  NO10:農資電商
  事件:2014年,農資行業複合肥、農藥制劑龍頭企業已經開始嘗試電商模式,諾普信增發項目将建O2O 平台,而輝豐股份則營運農藥電商平台農一網,進行農藥電商的實踐探索,芭田股份參股了專注于農作物重大病蟲害數字化檢測系統的金禾天成。與此同時,“京東買化肥”、“阿裡巴巴百億進軍農資電商”的标題也在充斥着财經媒體的頭條。
  觀點:由于農資使用需要專業知識指導,且目前農資分銷體系尚待完善,因此電商完全取代傳統經銷商的可能性并不大,農資生産、銷售以及服務的商業模式不會被颠覆,但互聯網信息處理、傳遞優勢可在農資分銷、服務效率提升上發揮重要作用。